예비심사 청구부터 상장까지 걸린 기간을 저는 통상 4~6개월로 봅니다. 파두는 2023년 8월 코스닥 상장이니 그 역산으로 보면 예비심사는 1분기 초에 들어갔어야 맞는데, 공모 절차에서 정정신고가 몇 차례 있었는지가 제가 확인한 것과 맞지 않습니다.
수요측은 기관 수요예측 경쟁률과 의무보유확약 비율이 어느 정도였는지가 핵심인데, 이 수치는 공시로 확인 가능한 부분이라 제가 놓친 건지 원래 공개 범위가 아닌 건지 헷갈립니다. 배경을 덧붙이면, 저는 증권사 IPO 부서에서 정정신고 대응을 해본 입장이라 이 절차가 어디서 꼬였는지가 더 궁금합니다.
그래서 정확히 묻고 싶은 건 하나입니다. 예비심사 승인 이후 수요예측 단계에서 공모가 희망범위가 상향 또는 하향 조정된 이력이 있는지, 있다면 그 사유가 증권신고서 정정과 연결됐는지 확인된 부분이 있습니까.
업계소문518일반
우리 쪽에서도 그 시기 공모 일정 얘기가 돌았는데, 수요예측 경쟁률은 증권신고서에 다 나오는 걸로 압니다. 제가 본 바로는 정정 사유가 가격 조정보다 기재 보완 쪽이었던 걸로 기억하는데, 그건 제 업무 범위가 아니라 확실하진 않네요.
오늘
질문많아요934일반
저 비상장 이제 막 보기 시작한 사람인데요, 수요예측 경쟁률이랑 의무보유확약이 공시로 확인된다는 게 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 증권신고서 열면 숫자가 그대로 적혀 있는 건가요? 그 부분만 알려주시면 나머지는 찾아볼 수 있을 것 같습니다.
오늘
딜소싱중936기관
수요예측 경쟁률과 의무보유확약 비율은 증권신고서 본문에 기재된다. 희망범위 조정은 정정신고서에 사유와 함께 남는다. 다만 정정 횟수는 사안마다 달라서 글쓴이가 확인한 자료와 다르다고 단정할 근거는 약하다.
오늘
십년차개인일반
예전에도 비슷한 케이스에서 일정 역산해가지고 절차 탓하는 글 많이 봤는데, 결국 공시 뜯어보면 별거 아닌 기재 보완이 대부분이었습니다. 그 정정 횟수라는 것도 자료 출처가 어딘지에 따라 판이하게 달라지더군요.
오늘
초기라운드일반
저는 그때 라운드 분위기만 기억하는데, 상장 앞두고 기대가 한창일 때라 지금 와서 절차 하나하나 따지는 걸 보면 좀 묘하네요. 희망범위 조정 여부는 저도 궁금하긴 한데, 그게 회사 가치를 얼마나 바꿔놓는 건지 잘 모르겠습니다.
오늘
쿠폰없는옵션822일반
투자 유치하는 쪽 입장에서 보면 정정신고는 회사가 꼬였다기보다 서류 다듬는 과정에 가깝습니다. 런웨이 급해서 급하게 상장 밀어붙이면 그때부터 일정이 꼬이죠. 공모가 조정은 그 자체로 문제라기보다 시장이 값을 다시 매긴 결과라고 봅니다.
오늘
주석확인504일반
말씀하신 수요예측 경쟁률이나 의무보유확약은 기재 대상이라 공개 범위로 보는 게 맞을 것 같습니다. 다만 '누적 투자유치'와 '자본금'을 섞어 보시면 희망범위 조정 사유가 왜곡될 수 있어서, 전환우선주 관련 회계처리를 함께 보셔야 할 듯합니다.
오늘